माइक्रोस्ट्रेटजी, एक अग्रणी बिजनेस इंटेलिजेंस और बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी है, की घोषणा की 2028 तक 700 मिलियन डॉलर के परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की प्रस्तावित निजी पेशकश। प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत संस्थागत खरीदारों को यह पेशकश की जाएगी। कंपनी खरीदारों को अतिरिक्त 105 मिलियन डॉलर के नोट खरीदने का विकल्प देने की भी योजना बना रही है।
अभी-अभी: माइक्रोस्ट्रेटजी 700 मिलियन डॉलर जुटाएगी "अतिरिक्त प्राप्त करना #बिटकॉइन" और वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स को भुनाएं। pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— बिटकॉइन मैगज़ीन (@BitcoinMagazine) 16 सितंबर, 2024
ये नोट माइक्रोस्ट्रेटजी के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे, जिन पर अर्ध-वार्षिक ब्याज लगेगा और सितंबर 2028 में परिपक्व होंगे। इन नोटों के धारक कंपनी के विवेक पर उन्हें नकदी, माइक्रोस्ट्रेटजी के क्लास ए कॉमन स्टॉक के शेयरों या दोनों के संयोजन में परिवर्तित कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण के समय रूपांतरण की शर्तें निर्धारित की जाएंगी।
माइक्रोस्ट्रेटजी का इरादा 2028 में देय अपने मौजूदा 6.125% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स के सभी $500 मिलियन को भुनाने के लिए आय का उपयोग करना है। शेष आय को अतिरिक्त बिटकॉइन प्राप्त करने के लिए आवंटित किया जाएगा।
माइक्रोस्ट्रेटजी ने कहा, “16 सितंबर, 2024 को, माइक्रोस्ट्रेटजी ने एक रिडेम्पशन नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार सीनियर सिक्योर्ड नोट्स को 26 सितंबर, 2024 (“रिडेम्पशन तिथि”) को मूल राशि के 103.063% के बराबर रिडेम्पशन मूल्य पर भुनाया जाएगा, साथ ही अर्जित और अवैतनिक ब्याज, यदि कोई हो, रिडेम्पशन तिथि को छोड़कर (कुल मिलाकर लगभग $523.8 मिलियन), नोट्स की बिक्री के समापन और निपटान पर सीनियर सिक्योर्ड नोट्स का रिडेम्पशन आकस्मिक है।” “सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के रिडेम्पशन पर, सीनियर सिक्योर्ड नोट्स को सुरक्षित रखने वाले सभी संपार्श्विक, जिनमें लगभग 69,080 बिटकॉइन शामिल हैं, जारी किए जाएंगे।”
यह प्रस्ताव बाजार की स्थितियों के अधीन है, इसके पूरा होने के समय या शर्तों की कोई गारंटी नहीं है। नोट सार्वजनिक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, प्रतिभूति अधिनियम के तहत निजी दर्जा बनाए रखेंगे।